宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
作为美联储最青睐的通胀指标，美国5月核心PCE物价指数年率录得4.6%，低于预期和前值4.70%。美国5月个人支出月率录得0.1%，几乎陷入停滞。数据公布后，美国短期利率期货交易员削减对美联储加息的押注。
被视为美联储“鸽派”代表的芝加哥联储主席古尔斯比表示，尚未决定7月份会议应如何行动。但他指出，通胀仍然远高于目标，并且比预期更为持久。
美国监管对商业地产贷款拖欠问题发布指导意见：可协议推迟还款。此外，监管机构还考虑限制大型银行从联邦住房贷款银行（FHLBs）借款。
商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问：近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。
据国家统计局，6月份，制造业PMI为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。
中国央行货币政策委员会二季度例会指出，国内经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但内生动力还不强，需求驱动仍不足；要乘势而上加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
5.重要财经日历：
1、 09:45 中国6月财新制造业PMI
2、 15:55 德国6月制造业PMI终值
3、 16:00 欧元区6月制造业PMI终值
4、 16:30 英国6月制造业PMI
5、 21:45 美国6月Markit制造业PMI终值
6、 22:00 美国6月ISM制造业PMI
7、 22:00 美国5月营建支出月率
金融市场
未来一周全球市场大事不断：美国6月非农就业报告重磅来袭，料将成为7月美联储议息会议重要风向标；中国央行超万亿元逆回购将到期；美联储6月会议纪要出炉，委员会内部对年内政策的讨论细节值得关注；2023世界人工智能大会、华为开发者大会将拉开帷幕。
中国6月官方制造业PMI为49.0%，环比上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善；官方非制造业PMI为53.2%，环比下降1.3个百分点，仍高于临界点；综合PMI产出指数为52.3%，表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。
央行货币政策委员会召开二季度例会。会议指出，要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。
继商业银行接连调降人民币存款利率后，中国银行等境内主要银行近期下调了美元存款利率。据悉，这是银行综合考虑自身经营策略、市场供求变化等因素后作出的主动调整，有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”等问题。
本周共有70家公司限售股陆续解禁，合计解禁243.63亿股，按6月30日收盘价计算，解禁总市值为1250.75亿元。解禁市值居前三位的是：农业银行（704.58亿元）、天山铝业（137.54亿元）、奥比中光-UW（61.72亿元）。
本周将有9只新股开启申购，创业板5只，北交所、科创板各2只。7月3日申购的是信音电子、昊帆生物、赛维时代、豪声电子；7月4日申购的是英华特、盘古智能、惠同新材；7月6日申购的是埃科光电；7月7日申购的是精智达。
国内车企6月新能源车销量公布。其中，广汽埃安新车销量为45013辆，同比增长86.7%；理想汽车共交付32575辆新车，月度交付量首次突破三万；长城汽车智能新能源乘用车销售26643辆，同比增长110%；零跑交付13209台新车，同环比均实现增长；哪吒汽车交付12132台新车；蔚来交付10707辆新车；极氪交付10620辆新车，同比增长146.9%；小鹏交付8620辆智能电动汽车，环比增长15%；一汽红旗新能源车销量达7702台；上汽通用交付7503辆新能源车，创历史新高；岚图交付3007辆新车，同比增长150%。
公开市场方面，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月30日以利率招标方式开展了1030亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放1030亿元，一周净投放5570亿元。
美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌3.88个基点报5.287%，2年期美债收益率涨6.7个基点报4.939%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.563%，5年期美债收益率涨6个基点报4.195%，10年期美债收益率涨3个基点报3.875%，30年期美债收益率跌0.2个基点报3.900%。
周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2620，较上一交易日下跌197个基点，夜盘收报7.2510。人民币兑美元中间价报7.2258，调贬50个基点，本周累计调贬463个基点，6月份累计贬值1437个基点。
品种消息（部分）
油料
隔夜期货：6月30日，CBOT市场大豆收盘上涨，美豆11涨6.06%，收盘1342.5美分/蒲式耳。
CFTC持仓报告：截至2023年6月27日当周，CBOT大豆期货非商业多头增13141手至174934手，空头减176至73085手。
重要消息：
USDA种植面积报告：美国2023年大豆种植面积预估为8350.5万英亩，市场此前预估为8767.3万英亩，不及预期。2022年实际种植面积为8745万英亩
USDA季度库存报告：截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%，低于预期。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%
USDA作物干旱报告：截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。
USDA作物生长报告：截至2023年6月25日当周，美国大豆优良率为51%,—如市场预期的51%，前一周为54%,上年同期为65%。
玉米
USDA农作物种植面积报告：2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，高于路透预期的9185.3万英亩和种植意向报告预期的9199.6万英亩。
USDA谷物库存报告：截至2023年6月1日，美国旧作玉米库存总量为41.1亿蒲式耳，同比减少6%，低于路透预期的42.55亿蒲式耳。玉米消费量为32.9亿蒲式耳，去年同期为34.1亿蒲式耳。
现货市场：6月30日，山东深加工企业门前剩余347车，较昨日增加197车。(mysteel)
截至6月30日，玉米现货价格继续上涨。北港平仓价2750-2770元/吨，广东港口自提价2930-2950元/吨。东北市场价格2650-2790元/吨，华北市场价格2900-2970元/吨，销区价格2890-3020元/吨。(mysteel)
棉花
隔夜期货：6月30日，ICE美国美棉主力合约收盘价80.42美分磅，较上一交易日上升1.39美分/磅；郑棉期货主力合约收盘价格16745元/吨，较上一交易日增加440元/吨。
现货市场：6月30日，国内新疆棉3128B现货价格为17352元/吨，涨198元/吨；郑棉主连收于16660元/吨，涨380元/吨，涨幅2.33%；期现基差（现货价格-郑棉主连收盘价）为692元/吨，大幅收窄。（mysteel）
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数111.6美元/吨，跌1.9美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报867元/吨，跌7元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12742.00，环比降50.98；日均疏港量308.31增4.49。分量方面，澳矿5794.29降6.89，巴西矿4366.20降19.31；贸易矿7717.93增12.08，球团669.98降16.51，精粉1159.14增53.06，块矿1605.04降40.49，粗粉9307.84降47.04；在港船舶数80条降4条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.09%，环比上周持平，同比去年增加3.30个百分点；高炉炼铁产能利用率91.98%，环比增加0.38个百分点，同比增加4.38个百分点；钢厂盈利率64.07%，环比增加3.90个百分点，同比增加48.05个百分点；日均铁水产量246.88万吨，环比增加1.03万吨，同比增加10.93万吨。
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