宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美国6月ISM制造业PMI录得46，低于预期的47和前值的46.9，创2020年5月以来新低，为连续第8个月萎缩，目前该指数低于50所持续的时间是2008-2009年期间以来最长的。数据表明对商品的需求仍然疲软。
欧元区6月制造业PMI终值录得43.4，同样不及预期和前值的43.6，为2020年5月以来新低。尽管如此，欧洲央行管委内格尔表示，货币政策信号明确指向进一步收紧。
据沙特通讯社报道，沙特自愿减产100万桶/日的减产措施将持续到8月，并可能进一步延长。随后，俄罗斯副总理诺瓦克承诺8月份将石油出口量减少50万桶/日。阿尔及利亚能源部也宣布8月额外削减2万桶石油产量，这一减产将被纳入其四月份决定的4.8万桶减产计划。
美国2年期/10年期国债收益率差触及1981年以来最大幅度，至109.50个基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。
商务部、海关总署发布公告，对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。
国家发改委表示，生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。
据财新，我国6月制造业景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。
6月30日，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。
2.重要财经日历：
1、 12:30 澳洲联储公布利率决议
2、 14:00 德国5月季调后贸易帐
金融市场
6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间。
财政部宣布，经中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自8月1日起正式实施。据悉，镓、锗均为重要半导体材料。
国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。国家发改委将研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。
继调降人民币存款利率后，国内多家银行近期开始下调美元存款利率，一年期、两年期产品最高利率2.8%。业内人士指出，此举有助于降低美元贷款利率支持实体经济拓展空间，同时也有助于稳定外汇市场预期。
北京集中推出15项稳就业措施，针对“专精特新”、带动就业能力强、国计民生和生产保供等企业，配备就业服务专员，提供岗位收集、用工指导等就业服务。符合条件的困难毕业生可享一次性求职创业补贴。
据经济参考报，进入7月，上半年ETF产品“成绩单”正式尘埃落定。整体来看，ETF产品数量、规模均保持较快增长，但非货类产品业绩差异较大，首尾业绩差高达115%。从行业来看，布局传媒、TMT、人工智能等相关板块的ETF涨幅居前。
据经济参考报，Wind数据显示，截至目前，全市场共有767家QFII机构，其中有239家QFII机构进入中国资本市场时间超过10年，有51家QFII机构进入中国资本市场时间超过15年，今年以来获得QFII资格的机构有31家。截至今年一季度末，QFII共计重仓持股700多家上市公司，QFII重仓市值合计为1659亿元，持仓市值排名前五的上市公司分别为宁波银行、南京银行、美的集团、生益科技和紫金矿业。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月3日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日4400亿元逆回购到期，因此单日净回笼4350亿元。
美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1.41个基点报5.301%，2年期美债收益率涨0.7个基点报4.946%，3年期美债收益率涨1.8个基点报4.581%，5年期美债收益率跌0.1个基点报4.194%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.861%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.867%。
据第一财经，地方政府全力拼经济下，上半年地方政府债券保持较快发行，扩大有效投资稳经济，缓解地方偿债压力，有利于防范地方政府债务风险。根据公开发债数据，今年上半年全国发行地方政府债券约4.4万亿元，虽然较去年同期下降约17%，但这一额度仍处于近年来高位；其中，上半年新增债券发行规模同比出现明显下滑，而再融资债券保持较快增长。
周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154个基点，夜盘收报7.2450。人民币兑美元中间价报7.2157，调升101个基点。
品种消息（部分）
蛋白粕
压榨情况：第26周（6月24日至6月30日）111家油厂大豆实际压榨量为160.96万吨，开机率为54.09%。
库存数据：截至6月30日当周统计，大豆库存为484.34万吨，较上周增加70.67万吨，增幅17.08%；豆粕库存为76.62万吨，较上周增加4.67万吨，增幅6.49%；未执行合同为326.25万吨；较上周增加63.57万吨，增幅24.2%；豆粕表观消费量为147.1万吨，较上周减少1.22万吨，减幅0.83%。（mysteel）
现货市场：7月3日，全国主要油厂豆粕成交41.82万吨，较上一交易日减少228.09万吨，其中现货成交39.17万吨，远月基差成交2.65万吨。开机方面，全国123家油厂开机率下降至48.12%(mysteel）
油脂
隔夜期货：7月3日，CBOT市场豆油收盘上涨，美豆油12合约涨1.75%，收盘60分/磅。28日，BMD市场收盘下跌，马棕榈油09合约跌0.85%。收盘3956马币/吨。
库存数据：截至2023年6月30日（第26周），全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂商业库存总量为202.99万吨，较上周增加6.22万吨，增幅3.16%；同比2022年第26周三大油脂商业库存138.43万吨增加64.56万吨，增幅46.64%。（mysteel)
高频数据：
SPPOMA：2023年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.01%，出油率减少0.1%，产量减少4.5%。
SGS：预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1069705吨，较上月同期出口的1122247吨减少4.68%。
ITS:马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1085920吨，上月同期为1166880吨，环比下降7%。
Amspec：马来西亚6月1日至30日棕榈油出口量为1091891吨，上月同期为1085070吨，环比增加0.6%。
欧盟：截至6月25日，欧盟2022/23年度棕榈油进口量为394万吨，而去年同期为488万吨。
现货市场：7月3日，全国主要地区油厂豆油成交24800吨，棕榈油成交1100吨，总成交比上一交易日减少900吨，降幅3.36%。（mysteel)
沪锡
外盘市场：LME三月锡隔夜收27377，590，2.2%
现货市场：上海金属网现货锡锭报价226000-228000元/吨，均价227000元/吨，较上一交易日涨10000元/吨。听闻小牌对8月贴水800-200元/吨左右，云字头对8月贴水200-升水300元/吨附近，云锡对8月升水300-800元/吨左右。
钢材
现货价格：7月3日，上海、济南等16城市螺纹钢价格下跌10-30元/吨；合肥等9城市4.75MM热卷价格下跌10-30元/吨，上海等4城市上涨10-30元/吨，其余城市持平。
重要事项：据深交所和上交所网站消息，日前，深交所上市房企福星股份、中交地产和上交所上市房企保利发展、大名城4家企业再融资项目申请获证监会注册生效。
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