宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他认为利率不需要再进一步上升了，目前的政策“明显”处于限制性领域，美联储可以保持耐心。2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特则透露，她此前倾向于在6月加息，其利率预测与经济预测的中位数相当或略高。2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利认为，美联储可能需要再加息几次，以使通胀回到目标水平。
纽约联储的消费者预期调查显示，6月份，消费者对未来一年通胀率的预期从5月份的4.07%降至3.83%，连续第三个月下降，至2021年4月以来最低。
作为衡量通胀回落的一个关键指标，美国二手车价格6月份下降4.2%，创下疫情初期以来最大月度跌幅。尽管如此，美联储研究显示，核心CPI可能在2024年保持在3.5%以上。
中国6月CPI同比增长0%，预期0.2%，前值0.2%；环比-0.2%，前值-0.2%，通胀继续回落。6月PPI同比增长-5.4%，预期-5%，前值-4.6%，PPI同比降幅进一步扩大且降幅超出市场预期。
中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。
乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 14:00 德国6月CPI月率终值
2、 17:00 德国7月ZEW经济景气指数
3、 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数
4、 23:00 美联储廉姆斯主持一场讨论会
5、 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
金融市场
时隔一周，国家发改委主任郑栅洁再次主持召开民营企业家座谈会，认真听取民营企业意见建议。本次会议邀请百度集团、隆基绿能等企业参会，会上民营企业家们畅谈生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况真切感受。
中国6月CPI同比持平，环比下降0.2%；PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。当月猪肉价格同比下降7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点。值得注意的是，PPI同比已连续9个月处于通缩区间，且降幅连续6个月扩大。国家统计局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。
房地产“金融16条”迎来优化，房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。
央行、国家金融监管总局有关负责人指出，金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统贷款分类与之保持一致。二是对于商业银行按照通知要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。
据经济参考报，近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。从行业来看，券商普遍关注估值偏低、具备业绩优势的板块，TMT、中特估等主题板块关注度也较高。
乘联会公布数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。其中，新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。上半年乘用车市场零售持续逐月环比增长，为本世纪以来首次。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净回笼30亿元。
一级市场方面，农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3329%、2.5502%，全场倍数分别为4.86、4.95，边际倍数分别为2.87、2.2。
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.96个基点报5.375%，2年期美债收益率跌8.9个基点报4.87%，3年期美债收益率跌11.9个基点报4.553%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.244%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.006%，30年期美债收益率跌1.3个基点报4.037%。
周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2331，较上一交易日上涨5个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。
品种消息（部分）
油脂
隔夜期货：7月10日，CBOT市场豆油收盘上涨，美豆油12合约涨4.17%，收盘60.76分/磅。BMD市场收盘上涨，马棕榈油09合约涨1.4%。收盘3978马币/吨。
MPOB：马来西亚6月棕榈油产量为144.8万吨，环比减少4.60%。出口117.2万吨，环比增8.59%，国内消费37.9万吨，环比增15.2%。库存172.1万吨，环比增1.92%。
库存数据：截至2023年7月7日（第27周)，全国重点地区棕榈油商业库存约59.28万较上周增加2.82万吨，增幅4.99%。全国重点地区豆油商业库存约99.47万吨，较上次统计减少1.27万吨，减幅1.26%。（mysteel)
高频数据：
ITS：马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为354834吨，上月同期为295990吨，环比上升19.88%。
AmSpec：马来西亚7月1日至10日棕榈油出口量为326569吨，上月同期为275211吨，环比增加18.66%。
现货市场：7月10日，全国主要地区油厂豆油成交11000吨，棕榈油成交6570吨，总成交比上一交易日减少9180吨,降幅34.32%。（mysteel)
玉米
Conab: 截至7月8日，巴西二茬玉米收割率为29.3%，上周为20%，去年同期为39.8%。
USDA农作物生长报告：截至7月9日当周，美国玉米生长优良率为55%，市场预期为53%，去年同期为64%，此前一周为51%。吐丝率为22%，去年同期为14%，此前一周为8%。
USDA月报前瞻：分析师预计全球玉米期末库存上调至3.149亿吨；美国2023/24年度玉米单产下调至176.3蒲式耳/英亩，产量下调至152亿蒲式耳；巴西2022/23年度玉米产量为1.327亿吨，高于6月预估1.32亿吨。
现货市场：7月10日，山东深加工企业门前剩余426车，较昨日增加133车。(mysteel)
截至7月10日，玉米现货价格暂时稳定。北港平仓价2780-2800元/吨，广东港口自提价2940-2960元/吨。东北市场价格2650-2800元/吨，华北市场价格2880-3080元/吨，销区价格2930-3020元/吨。(mysteel)
钢材
现货价格：7月10日，上海、杭州、南京等29城市螺纹钢价格下跌10-50元/吨；上海等5城市4.75MM热卷价格上涨10-20元/吨，南京等8城市下跌10-30元/吨，其余城市持平。
重要事项：据深交所和上交所网站消息，日前，深交所上市房企福星股份、中交地产和上交所上市房企保利发展、大名城4家企业再融资项目申请获证监会注册生效。
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数109.45美元/吨，跌2.4美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报843元/吨，跌15元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12638.56，环比降103.44；日均疏港量313.42增5.11。分量方面，澳矿5724.56降69.73，巴西矿4318.63降47.57；贸易矿7703.76降14.17，球团651.12降18.86，精粉1126.47降32.67，块矿1560.32降44.72，粗粉9300.65降7.19；在港船舶数78条降2条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.48%，环比上周增加0.39个百分点，同比去年增加5.95个百分点；高炉炼铁产能利用率92.11%，环比增加0.13个百分点，同比增加6.41个百分点；钢厂盈利率63.64%，环比下降0.43个百分点，同比增加46.76个百分点；日均铁水产量246.82万吨，环比下降0.06万吨，同比增加15.98万吨。
重要声明
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