宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美联储5月22日至6月14日的贴现率会议纪要显示，四个地方联储（克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储）的理事寻求将贴现利率提高25个基点。
美国“最严”银行监管令来袭，将对更广泛范围的银行实施更严格资本金规定。美联储副主席迈克尔·巴尔公布针对资产规模在1000亿美元或以上机构监管改革，提出更严格资本标准，要求银行储备可用于消化任何损失的额外资本。
美国6月NFIB小型企业信心指数录得91，预期为89.9，前值为89.4，创2022年11月以来新高。
欧元区7月ZEW经济景气指数为-12.2，创去年12月以来新低，前值-10；7月ZEW经济现况指数为-44.4，前值-41.9。德国7月ZEW经济景气指数为-14.7，预期-10.5，前值-8.5；7月ZEW经济现况指数为-59.5，预期-60，前值-56.5。
EIA短期能源展望报告下调今年美国原油产量预测，预计需求将会增加。EIA署长表示，2023年下半年石油市场料将继续紧张，原因是中国和发展中国家的强劲需求，以及最近沙特和俄罗斯宣布的供应削减。
央行公布6月金融统计数据，全面超预期。6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。
中央深改委会议指出，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设。要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 20:30 美国6月未季调CPI年率
2、 20:30 美国6月季调后CPI月率
3、 20:30 美国6月未季调核心CPI年率
4、 20:30 美联储巴尔金就通胀发表讲话
5、 21:45 美联储卡什卡利参加小组讨论
6、 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
金融市场
中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。
中央深改委会议要求，围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革，完善配套政策措施，积极主动把我国对外开放提高到新水平。要锚定实现农业农村现代化、建设农业强国的战略目标，以处理好农民和土地关系为主线，加快补齐农业农村发展短板，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。
央行公布上半年金融统计数据，全面超预期。数据显示，中国上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；新增人民币存款20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。
据中国证券报，Wind数据显示，截至7月11日收盘，A股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告，186家预喜，占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好，行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看，生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。
港交所集团行政总裁欧冠升表示，沪深港通下ETF自推出以来增长迅速，北向交易日均成交额由2022年7月的2000万元人民币增至2023年6月的6.81亿元。同期，南向交易日均成交额由2亿港元增至46亿港元。
7月1日至10日，恒大地产集团新增多个被执行人信息，被执行总金额超60亿元，涉及票据追索权纠纷、合同纠纷等。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。
一级市场方面，国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8857%、2.2334%、2.4173%，全场倍数分别为4.36、4.04、5.22，边际倍数分别为1.52、17.81、1.19。
农发行上清所托管三期金融债中标结果出炉。据交易员透露，农发行上清所托管2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.2347%、2.4229%、2.7132%，全场倍数分别为4.39、2.56、4.54，边际倍数分别为1.68、3.33、2.50。
美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率涨3个基点报5.405%，2年期美债收益率涨0.7个基点报4.877%，3年期美债收益率跌0.3个基点报4.55%，5年期美债收益率跌1.7个基点报4.227%，10年期美债收益率跌3.5个基点报3.971%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.009%。
周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1985，较上一交易日上涨346个基点，夜盘收报7.2095。人民币兑美元中间价报7.1886，调升40个基点。
品种消息（部分）
棉花
隔夜期货：7月11日，ICE美国美棉主力合约收盘价81.87美分磅，较上一交易日上升2.39美分/磅；郑棉期货主力合约收盘价格17701元/吨，较上一交易日上升505元/吨。
重要信息：截至7月8日，巴西棉花收割率为12%，上周为8%，去年同期为16.3%。(CONAB）
现货市场：7月11日，3128B新疆机采棉17200-17550元/吨，手采棉17400-17650元/吨。内地市场棉花价格稳中有涨，上涨50-100元/吨左右，3128B新疆机采棉17400-17650元/吨，手采棉17600-17850元/吨。（myteel）
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数105.4美元/吨，跌4.05美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报852元/吨，涨9元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12638.56，环比降103.44；日均疏港量313.42增5.11。分量方面，澳矿5724.56降69.73，巴西矿4318.63降47.57；贸易矿7703.76降14.17，球团651.12降18.86，精粉1126.47降32.67，块矿1560.32降44.72，粗粉9300.65降7.19；在港船舶数78条降2条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.48%，环比上周增加0.39个百分点，同比去年增加5.95个百分点；高炉炼铁产能利用率92.11%，环比增加0.13个百分点，同比增加6.41个百分点；钢厂盈利率63.64%，环比下降0.43个百分点，同比增加46.76个百分点；日均铁水产量246.82万吨，环比下降0.06万吨，同比增加15.98万吨。
纯碱
周二纯碱期价上行，09合约收报1794元/吨（+4.42%），01合约收报1475元/吨（+1.79%）。据隆众资讯，东北地区重碱现货价2200元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2150元/吨；华中地区2100元/吨；华南地区2250元/吨；西南地区2250元/ 吨（-30）；西北地区1800元/吨。
油料
隔夜期货：7月11日，CBOT市场大豆收盘上涨，美豆11涨1.1%，收盘1360.25美分/蒲式耳。
CFTC持仓报告：截止2023年7月3日当周，CBOT大豆期货非商业多头减4728手至170206手，空头增6418手至79233手。
重要消息：
Secex：2023年7月第1周，共计5个工作日，巴西累计装出大豆360.41万吨，去年7月为750.62万吨。日均装运量为72.08万吨/日，较去年7月的35.74万吨/日增加101.66%。
USDA：截至7月9日，美国大豆优良率为51%，高于一周前的50%，上年同期为62%，这一数据低于市场预期的52%。
彭博：分析师预估，美国2023/24年度大豆产量料为42.64亿蒲式耳，预估区间介于41.34-46.21亿蒲式耳。美国2023/24年度大豆单产料为51.3蒲式耳/英亩，预估区间介于50-52蒲式耳/英亩。美国2023/24年度大豆期末库存为2.03亿蒲式耳，预估区间介于1.28-2.80亿蒲式耳。
Anec：预计巴西大豆出口在7月份将达到944万吨，去年同期为700万吨，较上年同期增长34.7%
重要声明
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