宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美国财长耶伦表示，我们即将达成全球最低企业税率体系的协议。耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲。不认为美国会出现经济衰退。
因订单小幅上升，通胀压力有所缓解，美国7月纽约联储制造业指数接近零增长，物价支付和获得指数跌至2020年年中以来的最低水平。
周一欧盘，路透报道“沙特能源部称将自愿减产措施延长至2024年底”，随后该消息被撤回，并注明系6月欧佩克+大会达成的延长整体减产协议的旧消息。
据俄罗斯《生意人报》，俄罗斯正朝着实现8月份石油出口减少50万桶/日的计划迈进。俄罗斯8月海上石油出口可能降至290-300万桶/日，主要原因是俄罗斯波罗的海港口的出口减少。
黑海粮食协议破裂，俄罗斯拒绝延长协议期限。俄罗斯驻白俄罗斯大使馆向乌克兰递交了一份通知，称从7月18日起暂停粮食交易。克里姆林宫方面表示与克里米亚大桥遭袭无关。
上半年我国GDP同比增长5.5%，二季度增长6.3%；全国房地产开发投资同比下降7.9%。6月份全国城镇调查失业率为5.2%，青年失业率为21.3%。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 20:30 美国6月零售销售月率
2、 21:15 美国6月工业产出月率
3、 22:00 美国7月NAHB房产市场指数
金融市场
中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。
国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回应热点问题。国家统计局表示，上半年国民经济恢复向好，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务；中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩；下阶段消费对增长拉动会持续显现；房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题，国家统计局指出，6月青年失业率为21.3%，7月可能还会提高，8月后会逐步下降。
据新京报，存量房贷利率会否下调备受市场关注。目前，工商银行等多家银行均表示，尚未收到存量房贷利率下调通知。据悉，存量房贷利率下调在国内有过先例，2009年年初，我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整折扣力度。
国家发改委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见，与传化集团、方大集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。郑栅洁表示，制造业是立国之本、强国之基，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动现代服务业同先进制造业深度融合。这已是最近15天内国家发改委召开的第三场民营企业座谈会。此前两次民企座谈会召开时间分别为7月3日、7月10日。
据证券时报，受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净利润普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区” 。环比来看，部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长，人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。
中国恒大披露年报显示，2021年收入为2500.1亿元，净亏损合计6862.2亿元；2022年收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。截止2022年12月31日，集团负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。
美国总统气候问题特使约翰•克里7月17日上午在北京同中国气候变化事务特使解振华会见。外交部表示，中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神，同美方就气候变化相关议题深入交换意见，携手应对挑战，增进当代和子孙后代的福祉。
中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金68797亿元，下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。
美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日开展1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，当日1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此单日净投放340亿元。
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.385%，2年期美债收益率跌2.7个基点报4.753%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.344%，5年期美债收益率跌3个基点报4.021%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%，30年期美债收益率跌0.5个基点报3.930%。
周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1702，较上一交易日下跌377个基点，夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1326，调贬8个基点。
品种消息（部分）
油脂
隔夜期货：7月17日，CBOT市场豆油收盘下跌，美豆油12合约跌069%，收盘60.34分/磅。BMD市场收盘下跌，马棕榈油09合约跌0.33%，收盘3904马币/吨。
库存数据：截至2023年7月14日（第28周），全国重点地区棕榈油商业库存约66.75万吨，较上周增加7.47万吨，增幅12.6％。全国重点地区豆油商业库存约102.88万吨，较上次统计增加3.41万吨，增幅3.43%。华东地区主要油厂菜油商业库存约30.21万吨，环比上周减少0.15万吨，环比减少0.49%。(mysteel）
高频数据：
ITS：马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为554054吨，上月同期为464380吨，环比增加19.3%。
AmSpec：马来西亚7月1日至15日棕榈油出口量为510249吨，上月同期为437101吨，环比增加16.7%。
SPPOMA：7月1-10日马来西亚棕榈油产量环比增长5.93%。油棕鲜果串单产环比增加7.30%，出油率环比下降0.26%。
现货市场：7月17日，全国主要地区油厂豆油成交19300吨，棕榈油成交2190吨，总成交比上一交易日减少5440吨，降幅20.20%。（mysteel)
棉花
隔夜期货：7月17日，ICE美国美棉主力合约收盘价82.05美分/磅，较上一交易日上升0.27美分/磅；郑棉期货主力合约收盘价格17160元/吨，较上一交易日上升320元/吨。
重要信息： 近期新疆各地天气较好，气温略有回升，今后几天内各地气温将升至35-40度之间，利于棉花生长。据库车某棉农介绍，今年种植棉花1000亩，5月受低温影响棉花生长缓慢，部分棉田进行重播。随着气温的回升，目前该地块棉花长势良好，平均高度70-80厘米，棉花已进入盛花期，但生长期有所推迟，往年同期已有部分伏前桃。该农户计划7月14日开始打顶工作，主要以人工打顶为主，较去年推迟10天左右。（中国棉花网）
截止7月14日，棉花商业总库存203.84万吨，环比上周减少13.59万吨（降幅6.25%）。其中，新疆地区商品棉125.85万吨，周环减少10.85万吨（降幅7.94%）。内地地区商品棉50.66万吨，周环比减少2.14万吨
现货市场：7月17日，3128B新疆机采棉17500-17750元/吨，手采棉17700-17950元/吨。内地市场棉花价格稳中有跌，下调50-150元/吨，3128B新疆机采棉17700-17900元/吨，手采棉17900-18200元/吨。（myteel）现货市场：7月14日，3128B新疆机采棉17600-17900元/吨，手采棉17800-18000元/吨。内地市场棉花价格相对稳定，3128B新疆机采棉17700-18000元/吨，手采棉17900-18300元/吨。（myteel）
焦炭
7/17日焦炭2309收盘价格为2167，较前一收盘价跌幅1.86%。天津港准一级焦2050元/吨，吕梁准一级焦1750元/吨，日照港准一级焦2110元/吨，青岛港准一级焦2010元/吨。
纯碱
周一纯碱期价下行，09合约收报1810元/吨（-1.84%），01合约收报1475元/吨（-3.78%）。据隆众资讯，东北地区重碱现货价2200元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2150元/吨；华中地区2100元/吨；华南地区2250元/吨；西南地区2250元/ 吨；西北地区1800元/吨。
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