宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
俄罗斯国防部称，将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。全球粮食期货价格应声大涨。
美国6月新屋开工总数在5月飙升后出现回落。数据显示，上个月新屋开工年化月率下降8%，至143万套，市场预期为148万。营建许可总数下滑3.7%至144万套。
英国6月CPI年率录得7.9%，回落速度快于预期。交易员减少对英国央行8月份加息50个基点的押注，现在预计有50%的机会加息，目前预计峰值利率在6%以上。欧元区6月CPI年率终值录得5.5%，续创2022年1月以来新低。
中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见，内容包含持续破除市场准入壁垒、完善融资支持政策制度、鼓励民营企业拓展海外业务、支持参与国家重大战略、支持平台企业在国际竞争中大显身手、全面构建亲清政商关系，培育尊重民营经济创新创业的舆论环境等31条意见。
工信部称，将加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。
财政部公布2023年上半年财政收支情况。上半年全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。其中印花税收入2115亿元，同比下降14.6%。其中，证券交易印花税1108亿元，同比下降30.7%。财政部税政司副司长魏岩表示，将积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 09:15 中国至7月20日一年期贷款市场报价利率
2、 14:00 德国6月PPI月率
3、 20:30 美国至7月15日当周初请失业金人数
4、 22:00 美国6月成屋销售总数年化
金融市场
《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅发布，对民营经济定位作出重要表述，首次提出“生力军”。意见指出，民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。要加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度，支持符合条件的民营企业上市融资和再融资。依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。
国家发改委表示，一个时期以来，民营经济发展环境发生一些变化，不少民营企业面临着一些问题和困难，迫切需要针对新情况，完善促进民营经济发展壮大的体制机制，提振民营经济预期信心，进一步激发民营经济发展活力。国家发改委将完善促进民营经济发展工作协同推进机制，进一步强化部门协同、央地联动水平；会同全国工商联定期开展意见实施情况调研，及时提出完善政策后续配套措施，防止政策举措在实施中变形走样。
财政部明确，新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年至2027年12月31日。其中，对在2024-2025年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆汽车免税额不超过3万元；对在2026-2027年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆汽车减税额不超过1.5万元。
中共中央、国务院要求，着力推动民营经济实现高质量发展。支持参与国家重大战略，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。支持民营企业参与全面加强基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。
国新办举行上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工信部表示，将把稳增长放在更加突出位置，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长工作方案。努力扩大有效需求，发展壮大新兴产业。
财政部公布数据显示，上半年契税收入3121亿元，同比增长5.1%；房产税1946亿元，增长3.9%；国有土地使用权出让收入18687亿元，下降20.9%。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月19日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放230亿元。
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报5.400%，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.781%，3年期美债收益率跌0.6个基点报4.352%，5年期美债收益率跌2.1个基点报3.995%，10年期美债收益率跌3.9个基点报3.757%，30年期美债收益率跌5.7个基点报3.845%。
周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2197，较前一交易日下跌480个基点，夜盘收报7.2240。人民币兑美元中间价报7.1486，调贬33个基点。
品种消息（部分）
沪镍
INSG数据5月全球镍市供应过剩11900吨，去年同期过剩13900吨，4月过剩18800吨。
焦煤
7/19日焦煤2309收盘价格为1487，较前一收盘价跌幅3.05%。孝义主焦煤1486元/吨柳林主焦煤1670元/吨，上涨40元/吨；安泽主焦煤1850元/吨，介休主焦煤1600元/吨，沙河驿主焦煤1730元/吨。
焦炭
7/19日焦炭2309收盘价格为2255，较前一收盘价跌幅1.71%。天津港准一级焦2050元/吨，吕梁准一级焦1750元/吨，日照港准一级焦2110元/吨，青岛港准一级焦2010元/吨。
纯碱
周三纯碱期价上行，09合约收报1897元/吨（+4.23%），01合约收报1531元/吨（+3.52%）。09合约持仓量95.70万手（+3.86万），01合约持仓量76.00万手（-1724）。据隆众资讯，东北地区重碱现货价2200元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2150元/吨；华中地区2100元/吨；华南地区2250元/吨；西南地区2250元/ 吨；西北地区1800元/吨。
国内纯碱市场走势稳定，企业出货顺畅，个别企业库存变化大。国内纯碱开工率84.52%，开工率稳定。河南金山（获嘉）厂区开工运行，其他设备震荡运行。企业订单尚可，产销不错，局部货源紧张。下游库存维持，低位徘徊为主。
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