宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美国至7月15日当周初请失业金人数录得22.8万人，低于预期的24.2万人和前值的23.7万人，为2023年5月13日当周以来新低。互换市场对7月后美联储进一步加息的预期升温。
欧盟统计局将第一季度欧元区GDP增速从-0.1%上调至0%，欧元区从而避免了冬季衰退。
美国财政部发表声明称，对俄罗斯实施新的制裁。欧盟对俄制裁延长6个月，直至2024年1月31日。
发改委称，将于近期推出两份《促进民营经济发展壮大的意见》相关的配套政策文件。
农业农村部称，生猪养殖要适度合理去产能。
中美应对气候变化对话在京举行。会谈期间，双方介绍了各自应对气候变化的政策措施和行动进展，并围绕能源转型、全球绿色产业链供应链、低碳零碳负碳技术、推动合作机制化务实化等深入交流。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 10:00 人社部举行新闻发布会
2、 11:00 国家发改委举行发布会
金融市场
国务院新闻办公室7月20日举行新闻发布会，介绍促进民营经济发展壮大有关情况。国家发改委表示，将会同有关方面在近期推出促进民营经济发展若干举措，制定印发促进民间投资政策文件，充分调动民间投资积极性。工信部表示，正抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展若干措施，支持专精特新中小企业上市融资。全国工商联表示，将持续跟踪推动有关立法进展，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。
央行、外汇局决定将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于7月20日实施。人民币应声大涨，离岸人民币兑美元一度涨超600个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811，较上一交易日上涨386个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。
中国7月LPR“按兵不动”，1年期品种报3.55%，5年期以上品种报4.20%，均与6月持平，符合市场预期。分析指出，LPR锚定利率中期借款便利（MLF）利率7月并未调整，因此LPR保持不变。
据证券时报，数据显示，截至7月19日，创业板共计166家公司披露了2023年半年度业绩数据，150家公司预计上半年实现盈利，占比90.36%；109家实现业绩增长，占比66.06%；27家公司业绩实现翻番，占比16.36%，同比增长1个百分点。
明星基金经理二季度调仓动向浮出水面。张坤增加消费等行业配置，近乎顶格持有腾讯、茅台，降低科技等行业配置；刘格菘则依然围绕高端制造产业链布局；傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合以及赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合，均增持宁德时代、东方雨虹，减持中国移动、万华化学。冯明远管理的信澳新能源产业二季报显示，保隆科技、立讯精密、新泉股份、顺络电子新进前十大重仓股，天齐锂业、宁德时代、东阳光、赣锋锂业退出前十大重仓股。
中指院调查报告显示，上半年购房信心呈现先升后降趋势。一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善，购房信心小幅提升至30%，二季度市场快速降温，购房信心降至低位，约为21%，环比下降8.7个百分点。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月20日以利率招标方式开展了260亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净投放210亿元。
一级市场方面，国开行上清所托管两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.6976%、3.03%，全场倍数分别为8.03、9.21，边际倍数分别为9.03、6.13。
进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3271%、2.5072%、2.8264%，全场倍数分别为4.83、7.98、5.66，边际倍数分别为16.48、1.03、1.15。
美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.6个基点报5.394%，2年期美债收益率涨6.8个基点报4.849%，3年期美债收益率涨10.4个基点报4.456%，5年期美债收益率涨11.4个基点报4.109%，10年期美债收益率涨10.1个基点报3.858%，30年期美债收益率涨6.7个基点报3.912%。
品种消息（部分）
白银
周四夜盘白银价格下行，内盘主力合约夜盘收报5857元/千克，外盘COMEX期银主力合约现报24.980美元/盎司。
欧盟统计局将第一季度欧元区GDP增速从-0.1%上调至0%，欧元区从而避免了冬季衰退。
日本政府预计当前财年整体消费者通胀率将达到2.6%，高于一月份的1.7%，超过日本央行的2%目标；下调本财年经济增长预测，预计增长1.3%，而1月份预计为1.5%。
美元指数收涨0.61%，报100.85。两年期美债收益率收于4.84%附近；10年期美债收益率升至3.85%。
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数114美元/吨，跌1.85美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报886元/吨，涨14元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12495.17，环比降143.39；日均疏港量315.80增2.38。分量方面，澳矿5589.32降135.24，巴西矿4369.18增50.55；贸易矿7759.91增56.15，球团617.79降33.33，精粉1085.46降41.01，块矿1567.35增7.03，粗粉9224.57降76.08；在港船舶数105条增27条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.33%，环比上周下降0.15个百分点，同比去年增加7.35个百分点；高炉炼铁产能利用率91.20%，环比下降0.91个百分点，同比增加7.19个百分点；钢厂盈利率64.07%，环比增加0.43个百分点，同比增加50.22个百分点；日均铁水产量244.38万吨，环比下降2.44万吨，同比增加18.12万吨。
玻璃
周四玻璃期价下行，09合约收报1698元/吨（-2.08%），01合约收报1477元/吨（-0.67%）。09合约持仓量81.37万手（-3.95万），01合约持仓量38.56万手（+1.71万）。据隆众资讯，中国5.0mm浮法玻璃大板现货价1880元/吨（+9）。华北地区1840元/吨（+10），华东地区1970元/吨（+10），华中地区1870元/吨，华南地区1960元/吨，东北地区1830元/吨（+40），西南地区1900元/吨，西北地区1790元/吨。
截至2023年7月中旬，订单天数16.4天，较上期+1.3天，环比+8.6%。本周全国浮法玻璃产量117.52万吨，环比+0.7%。本周全国浮法玻璃样本企业总库存4750.8万重箱，环比-9.24%。
纯碱
周四纯碱期价上行，09合约收报1975元/吨（+6.18%），01合约收报1534元/吨（+1.25%）。09合约持仓量92.51万手（-3.19万），01合约持仓量75.11万手（-8897）。据隆众资讯，东北地区重碱现货价2200元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2150元/吨；华中地区2100元/吨；华南地区2250元/吨；西南地区2250元/ 吨；西北地区1800元/吨。
重要声明
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