宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
二十国集团(G20)周六在印度举行会议，由于一些产油国的反对，会议未能就逐步减少使用化石燃料达成共识。
中国国务院常务会议周五审议通过关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见，提出要加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
中国国家金融监督管理总局周五称拟推出三项对外开放举措，包括取消境外非金融机构不能作为金融资产管理公司出资人的限制，以有利于资管公司引入专业经验和人才，优化公司治理；还取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 15:30 德国7月制造业PMI初值
2、 16:00 欧元区7月制造业PMI初值
3、 16:30 英国7月制造业及服务业PMI
4、 21:45 美国7月Markit制造业PMI初值
5、 21:45 美国7月Markit服务业PMI初值
金融市场
本周，美联储利率决议重磅来袭，市场预期本轮加息周期或迎来“最后一加”；美国二季度实际GDP、6月PCE物价指数等重要经济数据陆续出炉；财报季拉开大幕、宁德时代、微软、谷歌等知名公司将披露最新业绩情况；国内成品油新一轮油价调整窗口开启。
证监会拟完善特定短线交易监管规定，将适用主体限定为上市公司或新三板挂牌公司的大股东、董监高等特定投资者。新规明确特定短线交易不跨品种计算，对优先股转股、ETF申购赎回、做市商交易等11种情形予以豁免适用特定短线交易制度。新规主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。沪深北三大交易所及全国股转公司均表示，将按照证监会统一部署，认真做好相关特定短线交易自律监管规则制定工作。
公募基金二季报陆续披露，各基金公司管理规模出炉。截至二季度末，易方达基金主动权益类基金规模达3546亿元居首，广发基金2733亿元居次，中欧、富国基金均超2000亿元紧随其后。二季度公募基金十大重仓股分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技。与一季度末相比，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技二季度新晋前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。
阿里巴巴公告，蚂蚁集团股东大会已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案；鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。
纳斯达克100指数将在7月24日进行特殊调权，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。市场预计牵涉超过2万亿美元资金，英伟达和微软将受到的影响最大。
上周62家机构合计进行876次评级，532家上市公司获“买入型”评级。电力设备有47股获评级，位居首位；医药生物行业有36股，次之；机械设备有32股上榜，排名第三。个股方面，卫星化学获18家机构关注，居首位。
本周有7只新股申购。其中，长华化学、金凯生科7月24日申购；民爆光电、华虹公司7月25日申购；蓝箭电子、盟固利、华勤技术7月28日申购。
本周共有71家公司限售股陆续解禁，按7月21日收盘价计算，解禁总市值为555.93亿元。解禁市值居前三位的是：国博电子（99.51亿元）、科思股份（79.85亿元）、国光连锁（49亿元）。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月21日以利率招标方式开展了130亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净回笼70亿元；全周央行公开市场共有310亿元逆回购和1000亿元MLF到期，央行公开市场累计进行了1120亿元逆回购和1030亿元MLF操作，因此全周央行公开市场全口径净投放840亿元。
一级市场方面，进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.8689%、2.1652%，全场倍数分别为4.46、8.76，边际倍数分别为84、6。
财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.241%，边际中标收益率1.3236%，全场倍数3.3，边际倍数1.41；财政部30年期国债加权中标收益率2.9776%，全场倍数5.15，边际倍数1.84。
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.8个基点报5.402%，2年期美债收益率涨1个基点报4.859%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.449%，5年期美债收益率跌1个基点报4.099%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.844%，30年期美债收益率跌1.1个基点报3.901%。
品种消息（部分）
生猪
屠宰数据：7月21日，国内样本屠宰厂屠宰量为148154头，较上一日减少525头。（涌益咨询）
重要消息：
农业农村部：持续优化生猪产能调控和猪肉储备调节机制，进一步完善生猪全产业链各环节政策举措，压紧压实生猪稳产保供责任。
牧原股份：目前公司部分优秀区域的生猪养殖完全成本已降至14元/kg以下。
现货市场：截至7月23日，终端走货好转，养殖端看涨情绪浓厚，猪价偏强。全国外三元生猪出栏均价14.25元/公斤，河南均价14.18元/公斤。（涌益咨询）
钢材
现货价格：7月21日，上海、杭州、南京等16城市螺纹钢价格上涨10-50元/吨；上海、杭州等18城市4.75MM热卷价格上涨10-40元/吨。
重要事项：据中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。中国人民银行有关负责人表示，此举旨在引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持。为促进房地产市场平稳健康发展，2022年11月中国人民银行、原银保监会联合推出16条金融举措，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了支持政策。
焦煤
7/21日焦煤2309收盘价格为1501.5，较前一收盘价跌幅0.92%。孝义主焦煤1486元/吨柳林主焦煤1670元/吨；安泽主焦煤1850元/吨，介休主焦煤1700元/吨，沙河驿主焦煤1730元/吨。。
玻璃
周五玻璃期价下行，09合约收报1691元/吨（-2.03%），01合约收报1464元/吨（-1.88%）。09合约持仓量79.70万手（-1.67万），01合约持仓量39.69万手（+1.12万）。据隆众资讯，中国5.0mm浮法玻璃大板现货价1886元/吨（+6）。华北地区1840元/吨，华东地区1970元/吨，华中地区1900元/吨（+30），华南地区1960元/吨，东北地区1830元/吨，西南地区1900元/吨，西北地区1800元/吨（+10）。
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