宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美国7月Markit制造业PMI初值录得49，为3个月以来高位。美国7月Markit服务业PMI初值录得52.4，为5个月以来新低；美国7月Markit综合PMI初值录得52，为5个月以来低位。欧元区7月制造业PMI初值录得42.7，续刷2020年6月以来新低，不及市场预期的43.5；7月服务业PMI初值录得51.1，为6个月以来新低；7月综合PMI初值录得48.9，为8个月以来新低。
据俄新社，俄罗斯正在考虑限制汽油出口商的数量。
中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，加强逆周期调节和政策储备。要活跃资本市场，提振投资者信心。要切实防范化解重点领域风险，适时调整优化房地产政策。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。
发改委称，正在抓紧梳理拟推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 16:00 德国7月IFO商业景气指数
2、 21:00 美国5月FHFA房价指数月率
3、 21:00 美国5月20座大城市房价指数年率
4、 21:00 IMF公布2023年7月世界经济展望
金融市场
中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。会议强调，做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展；要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要活跃资本市场，提振投资者信心。
国家发改委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》提出，将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；全面梳理吸引民间资本项目清单，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。
中证报头版刊文称，资本市场在经济和金融运行中具有牵一发而动全身的作用。专家指出，应持续推进资本市场改革，强化投资端建设，更好发挥资本市场功能，更好满足居民财富管理需要。守好底线，全力维护股市、债市、期市平稳运行。更大力度做好投资者保护工作，不断增强投资者对市场的信任和信心。后续会有一系列活跃市场、提振信心的政策举措研究出台。
中共中央就当前经济形势和下半年经济工作召开党外人士座谈会。会上指出，针对当前经济运行面临的突出矛盾和问题，要加大宏观政策调控力度，积极扩大总需求，大力推动产业优化升级，持续深化改革扩大高水平开放，有效防范化解重点领域风险，切实做好保障和改善民生工作，推动经济持续回升向好，努力实现全年发展目标。
国家发改委固定资产投资司司长罗国三透露，发改委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境，充分调动各地民间投资工作的积极性。罗国三表示，发改委目前正在抓紧梳理准备推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。
国家发改委固定资产投资司副司长韩志峰表示，发改委始终重视并积极鼓励民营企业参与盘活存量资产工作。一是鼓励民营企业用好基础设施REITs等创新工具，盘活自身现有的存量资产；二是鼓励民营企业优化发展模式，通过盘活存量资产，在不增加负债率的基础上加速资金周转、提高资金使用效率，投向新能源等发展空间较大的行业领域；三是鼓励民营企业积极参与盘活国有企业存量资产，并将基础设施REITs作为投资退出渠道之一，努力形成国有企业和民营企业的双赢局面。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月24日以利率招标方式开展了140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日330亿元逆回购到期，因此单日净回笼190亿元。
此外，财政部、央行于7月24日以利率招标方式进行了2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（五期）招投标，中标总量600亿元，中标利率2.0%。Wind数据显示，上次1个月期国库现金定存中标利率为2.75%。
一级市场方面，财政部两期国债中标结果均低于中债估值。财政部1年、7年期国债加权中标利率分别为1.65%、2.5606%，边际中标利率分别为1.71%、2.5788%，全场倍数分别为2.63、3.98，边际倍数分别为2.3、4.31。
农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3065%、2.5115%，全场倍数分别为4.91、4.46，边际倍数分别为1.6、1.19。
美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨1.92个基点报5.421%，2年期美债收益率涨6.7个基点报4.926%，3年期美债收益率涨7个基点报4.519%，5年期美债收益率涨6个基点报4.159%，10年期美债收益率涨3.6个基点报3.880%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.930%。
周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2031，较上一交易日跌241个基点，夜盘收报7.1860。人民币兑美元中间价报7.1451，调升5个基点。
品种消息（部分）
蛋白粕
库存数据：截至2023年7月21日（第29周），大豆库存为538.05万吨，较上周减少34.02万吨，减幅5.95%；豆粕库存为63.81万吨，较上周增加7.88万吨，增幅14.09%；未执行合同为367.54万吨；较上周减少53.7万吨，减幅12.75%；豆粕表观消费量为167.36万吨，较上周增加1.1万吨，增幅0.66%。(mysteel）
现货市场：7月24日，全国主要油厂豆粕成交27.8万吨，较上一交易日增加16.38万吨，其中现货成交12.1万吨，远月基差成交15.7万吨。开机方面，今日全国123家油厂开机率65.19%。(mysteel）
原油
市场情况：Brent主力收于82.74美元/桶，前收81.07美元/桶，WTI主力78.74美元/桶，前收77.07美元/桶。Oman主力收于82.94美元/桶，前收79.93美元/桶，SC主力收于601.5元/桶，前收591.6元/桶。
钢材
现货价格：7月24日，杭州、南京等24城市螺纹钢价格上涨10-30元/吨；上海、杭州等21城市4.75MM热卷价格上涨10-50元/吨。
重要事项：据中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。中国人民银行有关负责人表示，此举旨在引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持。为促进房地产市场平稳健康发展，2022年11月中国人民银行、原银保监会联合推出16条金融举措，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了支持政策。
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数115.35美元/吨，跌0.9美元/吨；青岛港PB61.5%粉矿报883元/吨，跌1元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12540.56，环比增45.39；日均疏港量313.85降1.95。分量方面，澳矿5723.51增134.19，巴西矿4390.40增21.22；贸易矿7753.52降6.39，球团590.46降27.33，精粉1088.35增2.89，块矿1607.03增39.68，粗粉9254.72增30.15；在港船舶数环比持平，维持在105条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.60%，环比上周下降0.73个百分点，同比去年增加10.44个百分点；高炉炼铁产能利用率91.16%，环比下降0.04个百分点，同比增加9.76个百分点；钢厂盈利率64.07%，环比持平，同比增加54.11个百分点；日均铁水产量244.27万吨，环比下降0.11万吨，同比增加25.03万吨。
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