宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
北京时间周三，惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”。美国财长耶伦第一时间驳斥此举。
美国7月Markit制造业PMI终值为49，与预期及初值一致，6月终值为46.3。上周红皮书商业零售销售同比增长0.1%，前值为下降0.4%。
美联储“大鸽派”古尔斯比驳斥降息观点，称结束加息需看到更多通胀缓解的证据，任何降息都将在遥远的未来。博斯蒂克也认为，9月行动取决于数据，通胀已取得重大进展。存在过度紧缩的风险，但在明年下半年之前不会降息。
欧元区6月失业率录得6.4%，为纪录低位。欧元区7月制造业PMI终值为42.7，预期及初值均为42.7，6月终值43.4。德国7月制造业PMI终值为38.8，创2020年5月来新低，预期及初值均为38.8，6月终值40.6。
央行、国家外汇管理局：继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。
中国7月财新制造业PMI录得49.2，市场预期50.3。
据21财经报道，近期监管部门通知地方，要求2023年新增专项债需于9月底前发行完毕，原则上在10月底前使用完毕。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 20:15 美国7月ADP就业人数
金融市场
国家发改委等八部门出台促进民营经济发展28条举措，支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、人工智能、工业互联网、新型储能等领域攻关任务。推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs；将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业；扩大民营企业信用贷款规模。国家发改委表示，将分批次、分阶段推出有针对性的优化营商环境政策举措；抓紧启动第五版市场准入负面清单修订。
央行、外汇局召开2023年下半年工作会议，涉及房地产市场相关表述备受关注。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
国内多家新能源车企公布7月“成绩单”。其中，“一哥”比亚迪销量为26.22万辆，再创月度新高；广汽埃安销量为45025辆，同比增长80%。“蔚小理”销量均实现增长，理想汽车交付34134辆新车，同比增长227.5%；蔚来交付20462辆新车，创历史新高，同比增长103.6%，环比增长91.1%；小鹏汽车交付11008辆新车，环比增长28%。零跑和极氪交付量均创新高，哪吒汽车及华为赋能的赛力斯销量同比均现下滑。
室温超导引爆市场。韩国一团队近日发表论文称，发现全球首个常压室温超导体，将其命名为LK-99。中国科学院金属研究所表示，从理论计算结果来看，LK-99有室温超导可能性。北京航空航天大学材料科学与工程学院论文提出，未发现LK-99具有超导性。美国劳伦斯伯克利国家实验室论文认为，理论上有超导高转变温度的特征。华中科技大学称，已合成可以磁悬浮的LK-99晶体，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”，展望稳定。评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。 美国财长耶伦表示，强烈不同意惠誉对美国评级的下调；惠誉的做法过于武断随意而且不合时宜；拜登总统致力于美国财政的可持续性。 惠誉预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%；预计美国政府总体赤字将从2022年的3.7%上升至2023年的6.3%；预计美国今年实际GDP年增长率将从2022年的2.1%降至1.2%。
央行表示，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。坚持“两个毫不动摇”，切实优化民营企业融资环境。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月1日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日440亿元逆回购到期，因此单日净回笼360亿元。
一级市场方面，国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8052%、2.2894%、2.4658%，全场倍数分别为3.95、4.05、5.16，边际倍数分别为1.37、1.46、1.08。
美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨1.97个基点报5.435%，2年期美债收益率涨2.9个基点报4.918%，3年期美债收益率涨4.3个基点报4.576%，5年期美债收益率涨4.7个基点报4.231%，10年期美债收益率涨7.5个基点报4.042%，30年期美债收益率涨9.1个基点报4.102%。
周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1663，较前一交易日下跌198个基点，夜盘收报7.1770。人民币兑美元中间价报7.1283，调升22个基点。
品种消息（部分）
白银
周二夜盘白银价格偏弱，内盘主力合约夜盘收报5771元/千克，外盘COMEX期银主力合约现报24.545美元/盎司。
美联储“大鸽派”古尔斯比驳斥降息观点，称结束加息需看到更多通胀缓解的证据，任何降息都将在遥远的未来。博斯蒂克也认为，9月行动取决于数据，通胀已取得重大进展。存在过度紧缩的风险，但在明年下半年之前不会降息。
美国6月JOLTs职位空缺录得958.2万人，低于预期961万人和前值982.4万人，为2021年4月以来新低。
焦煤
7/28日焦煤2309收盘价格为1485，较前一收盘价跌幅1.75%。孝义主焦煤1716元/吨，上涨230元/吨，柳林主焦煤1820元/吨；安泽主焦煤2000元/吨；介休主焦煤1750元/吨；沙河驿主焦煤1840元/吨，上涨20元/吨。
玻璃
周二玻璃期价上行，09合约收报1819元/吨（+7.19%），01合约收报1652元/吨（+6.44%）。09合约持仓量55.13万手（-23525），01合约持仓量40.19万手（-20546）。据隆众资讯，中国5.0mm浮法玻璃大板现货价1916元/吨（+20）。华北地区1850元/吨（+10），华东地区2010元/吨（+30），华中地区1910元/吨（+10），华南地区2000元/吨（+40），东北地区1870元/吨（+20），西南地区1940元/吨（+20），西北地区1830元/吨（+10）。
纯碱
周二纯碱期价上行，09合约收报2127元/吨（+2.26%），01合约收报1694元/吨（+3.80%）。09合约持仓量57.29万手（-50658），01合约持仓量79.41万手（-22382）。据隆众资讯，重碱现货价东北地区2250元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2200元/吨；华中地区2200元/吨；华南地区2300元/吨；西南地区2250元/ 吨；西北地区1880元/吨。
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