宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
有“小非农”之称的美国7月ADP就业人数录得32.4万人，市场预期为18.5万人，连续第四个月超过预期。
美国财政部自2021年初以来首次提高了季度再融资操作中的较长期债券发行量，从960亿美元提高至1030亿美元，并称未来可能需要加大债券拍卖规模。
财政部、税务总局连续发布6条公告，进一步调整优化小微企业和个体工商户发展、融资相关税收优惠政策。
乘联会：7月乘用车零售173.4万辆同环比双降，新能源车零售64.7万辆同比增33%。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 09:45 中国7月财新服务业PMI
2、 16:00 欧元区7月服务业PMI终值
3、 17:00 欧元区6月PPI月率
4、 19:00 英国央行公布利率决议
5、 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会
6、 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数
7、 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值
8、 22:00 美国7月ISM非制造业PMI
9、 22:00 美国6月工厂订单月率
金融市场
财政部、国税总局发布多则公告，明确延续优化多项税收优惠政策。两部门表示，将延续执行小规模纳税人增值税减免政策、关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策和农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策至2027年底。2023年-2027年，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。与此同时，为进一步支持创业创新，两部门将延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件至2027年底。
7月沪深交易所IPO“零申报”，引发市场关注。据贝壳财经统计，7、8月多为交易所IPO申报淡季，比如去年7月沪深交易所A股IPO仅有3家企业申报并获得受理。在业内看来，企业多在6月底集中申报IPO，因此7月申报数量较少。
芯片领域大消息不断。据券商中国，美国芯片巨头英特尔与深圳合作，建立新的芯片创新中心以加深关系。美国半导体公司AMD透露，正认真考虑调整相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求情况下出口中国。与此同时，台积电在美建厂进展似乎不太顺利。台积电称，美国劳工技能不足导致其亚利桑那工厂投产延后，并从中国台湾派员支持该厂建设。
据证券时报，眼下A股最火的概念，无疑是常温超导。8月2日，部分超导概念股股价继续飙涨。不同于此前上市公司对大热概念的追逐心态，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。有证券机构表示，每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。
贵州茅台披露半年报，1-6月，公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现净利润359.80亿元，同比增长20.76%，为全面实现年度目标打下了坚实基础。这一成绩单超过了贵州茅台此前披露的经营数据。此外，“i茅台”累计注册用户已突破4200万，成为贵州茅台数字营销的典范和主阵地。
据第一财经，数据显示，AI概念板块66只个股中，23股已发布中报业绩预告，业绩预喜率不到40%。业内人士分析认为，那些正在快速脱离概念、开始进入匹配落地应用和场景阶段的AI产品才是投资者应该关注的重点方向。
央行再提降存量房贷利率。郑州多家银行对此回应称，目前尚未接到下调存量房贷利率的具体政策通知，购房者仍按照合同签订利率执行还贷。
据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%。其中，新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。
美国财长耶伦抨击惠誉的降级与“强劲”的美国经济不符，称惠誉对美国的降级是“令人困惑的”。耶伦表示，“有缺陷的”惠誉评估基于过时数据，未能反映拜登政府在治理指标方面的改善。耶伦还称，财政责任是美国总统拜登和她本人的首要任务，债务上限协议包括了十年内超过1万亿美元的赤字削减。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月2日以利率招标方式开展了90亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼950亿元。
一级市场方面，农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8888%、2.8258%，全场倍数分别为3.22、4.14，边际倍数分别为1.53、1.14。
美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率跌1.05个基点报5.425%，2年期美债收益率跌3.1个基点报4.887%，3年期美债收益率跌2.1个基点报4.555%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.242%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.084%，30年期美债收益率涨7.7个基点报4.179%。
品种消息（部分）
沪锡
现货市场：8月2日SMM锡现货报价226500元/吨，较上个交易日下降750元；下游采购情绪较昨日有所回落，现货市场成交转差。
玉米
隔夜期货：8月2日，CBOT市场美玉米主力合约跌1.62%，报收每蒲式耳499.75美分；美小麦主力合约跌1.88%，报收每蒲式耳640.50美分。
库存数据：截至7月28日，北方四港玉米库存共计142.1万吨，周比减少9.7万吨；当周北方四港下海量共计17.1万吨，周比增加0.5万吨。（mysteel）
Anec: 基于船运计划数据预测，7月30日-8月5日期价，巴西玉米出口量为223.46万吨，上周为171.34万吨；7月巴西玉米出口量预计为593.84万吨，之前一年同期为562.94万吨。
现货市场：8月2日，山东深加工企业门前剩余585车，较昨日增加288车。(mysteel)
截至8月2日，玉米走货较为乏力，价格震荡调整。北港平仓价2740-2770元/吨，广东港口自提价2860-2880元/吨。东北市场价格2640-2770元/吨，华北市场价格2910-2960元/吨，销区价格2900-3020元/吨。(mysteel)
橡胶
RU2309合约收于12210元/吨， RU2401合约收于13175元/吨，NR2310合约收于9520元/吨，泰混8月对RU2309基差收于1655元/吨。
钢材
现货价格：8月2日，上海、杭州、南京等15城市螺纹钢价格下跌10-30元/吨；上海、杭州、南京等15城市4.75MM热卷价格下跌10-50元/吨。
重要事项：据中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。中国人民银行有关负责人表示，此举旨在引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持。为促进房地产市场平稳健康发展，2022年11月中国人民银行、原银保监会联合推出16条金融举措，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了支持政策。
重要声明
本速递中信息均源于公开可获得资料。东海期货投教基地力求内容的客观、公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证！
