宏观瞭望
1.宏观重要消息及事件：
美国7月未季调CPI年率录得3.2%，结束连续12个月的下降，但低于预期的3.3%；7月未季调核心CPI年率录得4.7%，为2021年10月以来新低。
旧金山联储主席戴利表示，CPI数据基本符合预期。无论是加息还是维持利率不变，现在都言之过早。预计明年将进行降息讨论，这将取决于经济和通胀的走势；费城联储主席哈克认为，在通胀方面取得了进展；有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示，通胀回升，但温和的物价压力可能令美联储维持利率不变。
美国总统拜登表示，通胀数据显示美国经济仍然强劲，美国在保持强劲经济的同时取得了通胀进展。美国上周初请失业金人数小幅上涨，录得24.8万人，高于市场预期的23万人。
中汽协：中国7月份汽车销量同比下降1.4%，新能源汽车销量同比增长31.6%。
2.全球资产价格走势：
数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。
3.国内流动性概况：
数据来源：Wind，东海期货研究所整理。
4.重要财经日历：
1、 14:00 英国第二季度GDP年率修正值
2、 16:00 IEA公布月度原油市场报告
3、 20:30 美国7月PPI年率及月率
4、 22:00 美国8月一年期通胀率预期
5、 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
金融市场
沪深交易所完善交易制度优化交易监管，切实推动活跃市场。完善交易制度方面，研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券申报数量要求由100股（份）整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增。研究ETF引入盘后固定价格交易机制，进一步满足投资者以收盘价交易ETF需求。优化交易监管，平衡好保持交易通畅和打击恶意炒作；进一步明确市场预期，提升监管透明度。
ETF市场再迎大利好：沪深交易所修订指数基金开发指引，将非宽基股票指数产品开发所需指数发布时间由6个月缩短为3个月。证监会官网信息显示，已有基金管理人积极响应，易方达、国泰、嘉实、华安基金上报的4只ETF产品已获受理，相关指数发布时间均在3-6个月之间。
中证规模指数系列扩容，中证2000指数将于8月11日正式发布。中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本，反映市值规模较小证券市场表现。
据中国证券报，随着上市公司2023年半年报的陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司，而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。对于接下来的投资机会，多家机构认为，A股市场有望企稳回升，建议均衡布局，重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。
美国劳工部公布最新通胀报告显示，受商品价格回落影响，美国7月未季调CPI同比上升3.2%，预期3.3%，前值3%；季调后CPI环比升0.2%，符合预期，与前值持平。7月未季调核心CPI同比升4.7%，创2021年10月来新低，预期及前值均为4.8%；核心CPI环比升0.2%，与预期及前值一致。联邦基金利率期货显示，美联储9月维持利率不变概率逼近90%。
阿里巴巴披露启动“1+6+N”组织变革后的首份财报。财报显示，阿里巴巴2024财年第一季度实现营收2341.56亿元，同比增长14%；净利润为343.32亿元，非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长48%，主要由于经调整EBITA增加及权益法核算的投资损益增加所致。从电商业务来看，淘天集团收入、利润等核心指标全面超市场预期，在用户质量、市场规模等方面领先行业。截至6月30日，根据股份回购计划，阿里巴巴以31亿美元回购3560万股美国存托股。
美国总统拜登签署对华投资限制行政令。外交部表示，中方敦促美方立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。商务部表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。
截至8月10日，已有62家上市房企披露半年报预告，其中38家公司亏损。碧桂园预计上半年净亏损约450亿元-550亿元，主要是由于房地产行业销售下行影响。碧桂园坦承，公司遇到自成立以来最大的困难。
公开市场方面，8月10日央行进行50亿元7天期逆回购操作，因当日有30亿元逆回购到期，实现净投放20亿元，央行逆回购由单日净回笼转为净投放。
一级市场方面， 国开行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.6837%、2.9944%，全场倍数分别为7.61、8.12，边际倍数分别为4、1.36。
进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3093%、2.5016%、2.8078%，全场倍数分别为4.42、4.36、4.86，边际倍数分别为1.14、1.13、3.62。
美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1.12个基点报5.435%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.861%，3年期美债收益率涨7.9个基点报4.526%，5年期美债收益率涨10.3个基点报4.246%，10年期美债收益率涨11个基点报4.126%，30年期美债收益率涨9.3个基点报4.267%。
品种消息（部分）
不锈钢
现货市场：8月10日无锡地区不锈钢现货（304/2B 2.0卷价）：宏旺投资15370元/吨，持平。佛山地区不锈钢现货（304/2B 2.0卷价）：宏旺投资15470元/吨，持平。
白银
周四夜盘白银价格偏强，内盘主力合约夜盘收报5594元/千克，外盘COMEX期银主力合约现报22.740美元/盎司。
美国总统拜登表示，通胀数据显示美国经济仍然强劲，美国在保持强劲经济的同时取得了通胀进展。
美国上周初请失业金人数小幅上涨，录得24.8万人，高于市场预期的23万人。
铁矿石
现货价格：普氏62%铁矿石指数104.8美元/吨，持平；青岛港PB61.5%粉矿报831元/吨，跌8元/吨。
库存情况：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12290.36，环比降161.60；日均疏港量300.75降12.98。分量方面，澳矿5450.38降186.11，巴西矿4544.19增97.12；贸易矿7569.52降149.24，球团555.33降16.3，精粉991.14降46.91，块矿1554.05增4.21，粗粉9189.84降102.6；在港船舶数101条增5条。（单位：万吨）
下游情况：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.36%，环比上周增加1.22个百分点，同比去年增加10.66个百分点；高炉炼铁产能利用率90.05%，环比增加0.23个百分点，同比增加10.45个百分点；钢厂盈利率64.94%，环比增加0.44个百分点，同比增加22.95个百分点；日均铁水产量240.98万吨，环比增加0.29万吨，同比增加26.67万吨。
纯碱
周四纯碱期价震荡，09合约收报2037元/吨（+0.79%），01合约收报1557元/吨（+0.71%）。09合约持仓量27.83万手（-22264），01合约持仓量126.57万手（-10468）。据隆众资讯，重碱现货价东北地区2300元/吨；华北地区2250元/吨；华东地区2250元/吨；华中地区2250元/吨；华南地区2300元/吨；西南地区2300元/ 吨；西北地区1950元/吨。
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